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Produits Financiers

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01

Assurance Vie

Des formules à versements libres ou périodiques. Une gamme de solution à architecture ouverte, avec une allocation adaptée à chaque profil, fonds structurés. Une offre sur mesure pour vos projets de vie alliant performance et fiscalité avantageuse.

03

 ⁠Contrat de capitalisation

Anticiper votre transmission en misant sur la donation en pleine propriété ou en démembrement. Une analyse complète nous permettra d’établir la stratégie optimale qui vous correspond le mieux.

05

Placement de trésorerie

Placer son excédent de trésorerie s’est optimiser les résultats de son entreprise tout en réduisant sa fiscalité.

02

Plan Epargne Retraite (Individuel, Collectif, Entreprise, Obligatoire…)

Une gamme de produits innovants, évolutifs et paramétrables à souhait, pour vous permettre de préparer votre retraite dans les meilleures conditions tout en réduisant vos impôts.

04

Indemnité de fin de carrière/licenciement

Des solutions adaptées aux entreprises pour anticiper leurs couts structurels. Des formules pertinentes qui permettent de valoriser l’entreprise tout en réduisant son imposition.

06

PEI / PERCOLI

Des solutions sur mesure pour mettre son entreprise en conformité vis-à-vis des nouvelles règlementations de la « prime partage valeur ».

JAD Conseil est un cabinet indépendant de conseil en investissement et de courtage en assurance, fondé par David Soufir. Basé en Île-de-France, le cabinet accompagne les particuliers, dirigeants, travailleurs non-salariés et professions libérales dans la gestion de patrimoine, la préparation de la retraite, l’optimisation fiscale et la protection sociale.

L’approche de JAD Conseil repose sur une analyse complète de chaque situation, pour proposer des solutions sur mesure : plan épargne retraite (PER), assurance vie, assurance emprunteur, prévoyance, mutuelle santé, placements financiers et accompagnement administratif personnalisé.

En partenariat avec des experts-comptables et acteurs du patrimoine, JAD Conseil s’engage à offrir un conseil transparent, humain et durable, au service de la performance et de la sérénité de ses clients.

© 2024 JAD Conseil

JAD Conseil accompagne ses clients en Île-de-France, notamment à Villemomble, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan et Gagny.

Le cabinet conseille les particuliers, dirigeants, professions libérales et travailleurs indépendants dans leurs projets de retraite, d’investissement, d’assurance et d’optimisation fiscale.

Grâce à une approche personnalisée et indépendante, JAD Conseil aide chaque client à structurer, protéger et faire fructifier son patrimoine sur le long terme.

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