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Experts-comptables
Faisons équipe pour vos clients
Offrez un conseil patrimonial coordonné, conforme et à forte valeur ajoutée.
JAD Conseil accompagne les cabinets comptables dans la mise en œuvre d’un service patrimonial complet pour leurs clients dirigeants, TNS et professions libérales.
Objectif : prolonger votre mission comptable par une approche patrimoniale rigoureuse et 100 % conforme, sans complexifier votre quotidien.
Ce que nous apportons à vos clients
✅ Vision globale : retraite, fiscalité, prévoyance, placements
✅ Conseils indépendants et adaptés à chaque profil
✅ Suivi transparent, avec comptes rendus réguliers au cabinet
Ce que nous apportons à votre cabinet
🤝 Une collaboration fluide et sécurisée
• Process conforme ORIAS / ACPR
• Valorisation de votre offre et fidélisation client
• Aucune charge administrative supplémentaire
• Rémunération claire et encadrée
Schéma du parcours client (3 étapes)
Identification du besoin
Analyse et recommandation
1
2
Vous détectez une problématique patrimoniale ou fiscale
Vous restez informé à chaque étape
Nous prenons le relais pour l’étude personnalisée
Nous établissons les préconisations et solutions
Suivi client
3
Vous conservez la relation globale
Nous assurons le suivi et les reportings
Ils nous ont fait confiance...
« Nous collaborons avec David depuis plusieurs années et cette coopération a vite trouvé sa place dans notre fonctionnement.
Nos clients nous sollicitent régulièrement sur des sujets patrimoniaux : retraite, prévoyance, placements... Qui sortent de notre périmètre.
Le partenariat avec JAD Conseil nous permet d’y répondre rapidement et efficacement sans alourdir nos missions et en maintenant un haut niveau de satisfaction client.
Le retour est clair, professionnel, c'est un vrai plus pour le cabinet et client.
Qui plus est, nous restons l’interlocuteur central.
C’est un vrai partenariat de confiance, efficace et profitable aux 3 parties. »