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Votre situation est unique, notre approche aussi

1 Chez le client

Description du service

Vous vous posez des questions sur votre patrimoine, vos projets, votre situation pro ou perso ? Parfait, c’est le bon moment pour en parler. Ce rendez-vous découverte est une première rencontre (physique ou à distance), pour faire connaissance, comprendre vos besoins, votre contexte, vos objectifs — sans engagement de votre part. Que vous soyez particulier, indépendant ou dirigeant d’entreprise, ici rien n’est standard. Nous vous écoutons, nous posons les bonnes questions, et nous vous expliquons ce que nous pourrions construire ensemble. Vous n’avez pas besoin d’avoir toutes les réponses. Juste de faire le premier pas.

JAD Conseil est un cabinet indépendant de conseil en investissement et de courtage en assurance, fondé par David Soufir. Basé en Île-de-France, le cabinet accompagne les particuliers, dirigeants, travailleurs non-salariés et professions libérales dans la gestion de patrimoine, la préparation de la retraite, l’optimisation fiscale et la protection sociale.

L’approche de JAD Conseil repose sur une analyse complète de chaque situation, pour proposer des solutions sur mesure : plan épargne retraite (PER), assurance vie, assurance emprunteur, prévoyance, mutuelle santé, placements financiers et accompagnement administratif personnalisé.

En partenariat avec des experts-comptables et acteurs du patrimoine, JAD Conseil s’engage à offrir un conseil transparent, humain et durable, au service de la performance et de la sérénité de ses clients.

© 2024 JAD Conseil

JAD Conseil accompagne ses clients en Île-de-France, notamment à Villemomble, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan et Gagny.

Le cabinet conseille les particuliers, dirigeants, professions libérales et travailleurs indépendants dans leurs projets de retraite, d’investissement, d’assurance et d’optimisation fiscale.

Grâce à une approche personnalisée et indépendante, JAD Conseil aide chaque client à structurer, protéger et faire fructifier son patrimoine sur le long terme.

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