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Un suivi régulier pour rester alignés avec vos objectifs

1 Chez le client

Description du service

Votre situation, vos projets, vos priorités… tout évolue. Et c’est normal. C’est pour cela que nos rendez-vous de suivi sont essentiels : pour faire le point, ajuster ce qui doit l’être, et continuer à avancer dans la bonne direction — en phase avec vos objectifs, votre rythme, et les opportunités du moment. Investissements, protection, fiscalité, retraite, stratégie d’entreprise… Rien n’est figé. Nous prenons le temps de vous écouter, de vous expliquer, et de vous proposer des ajustements concrets si besoin. Un accompagnement sur mesure, ce n’est pas un one shot. C’est un dialogue dans la durée.

JAD Conseil est un cabinet indépendant de conseil en investissement et de courtage en assurance, fondé par David Soufir. Basé en Île-de-France, le cabinet accompagne les particuliers, dirigeants, travailleurs non-salariés et professions libérales dans la gestion de patrimoine, la préparation de la retraite, l’optimisation fiscale et la protection sociale.

L’approche de JAD Conseil repose sur une analyse complète de chaque situation, pour proposer des solutions sur mesure : plan épargne retraite (PER), assurance vie, assurance emprunteur, prévoyance, mutuelle santé, placements financiers et accompagnement administratif personnalisé.

En partenariat avec des experts-comptables et acteurs du patrimoine, JAD Conseil s’engage à offrir un conseil transparent, humain et durable, au service de la performance et de la sérénité de ses clients.

© 2024 JAD Conseil

JAD Conseil accompagne ses clients en Île-de-France, notamment à Villemomble, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan et Gagny.

Le cabinet conseille les particuliers, dirigeants, professions libérales et travailleurs indépendants dans leurs projets de retraite, d’investissement, d’assurance et d’optimisation fiscale.

Grâce à une approche personnalisée et indépendante, JAD Conseil aide chaque client à structurer, protéger et faire fructifier son patrimoine sur le long terme.

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