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Des comptes bien organisés, un quotidien allégé

1 Chez le client

Description du service

Vous avez l’impression de subir vos finances plutôt que de les maîtriser ? Nous vous aidons à y voir clair. Entre les multiples comptes bancaires, les assurances, les prêts, les placements parfois oubliés, il est facile de perdre le fil. Grâce à notre accompagnement, vous bénéficiez d’un diagnostic complet de votre situation financière et de recommandations concrètes pour simplifier, centraliser et mieux gérer. Objectif : une vision claire, un pilotage facilité, et des décisions plus sereines au quotidien.

JAD Conseil est un cabinet indépendant de conseil en investissement et de courtage en assurance, fondé par David Soufir. Basé en Île-de-France, le cabinet accompagne les particuliers, dirigeants, travailleurs non-salariés et professions libérales dans la gestion de patrimoine, la préparation de la retraite, l’optimisation fiscale et la protection sociale.

L’approche de JAD Conseil repose sur une analyse complète de chaque situation, pour proposer des solutions sur mesure : plan épargne retraite (PER), assurance vie, assurance emprunteur, prévoyance, mutuelle santé, placements financiers et accompagnement administratif personnalisé.

En partenariat avec des experts-comptables et acteurs du patrimoine, JAD Conseil s’engage à offrir un conseil transparent, humain et durable, au service de la performance et de la sérénité de ses clients.

© 2024 JAD Conseil

JAD Conseil accompagne ses clients en Île-de-France, notamment à Villemomble, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan et Gagny.

Le cabinet conseille les particuliers, dirigeants, professions libérales et travailleurs indépendants dans leurs projets de retraite, d’investissement, d’assurance et d’optimisation fiscale.

Grâce à une approche personnalisée et indépendante, JAD Conseil aide chaque client à structurer, protéger et faire fructifier son patrimoine sur le long terme.

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