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Si vous aimez vos proches, organisez votre succession

1 Chez le client

Description du service

On pense souvent à la succession comme à un sujet lointain… voire tabou. Pourtant, bien l’anticiper, c’est un vrai geste de prévoyance envers vos proches. Testament, assurance-vie, donation, démembrement, choix du régime matrimonial : il existe des solutions simples et légales pour transmettre dans les meilleures conditions… et éviter tensions ou fiscalité lourde. Nous vous aidons à y voir clair, à structurer votre patrimoine, et à faire les bons choix selon votre situation personnelle et familiale. Le bon moment pour préparer sa succession ? Quand tout va bien. Et nous sommes là pour vous guider.

JAD Conseil est un cabinet indépendant de conseil en investissement et de courtage en assurance, fondé par David Soufir. Basé en Île-de-France, le cabinet accompagne les particuliers, dirigeants, travailleurs non-salariés et professions libérales dans la gestion de patrimoine, la préparation de la retraite, l’optimisation fiscale et la protection sociale.

L’approche de JAD Conseil repose sur une analyse complète de chaque situation, pour proposer des solutions sur mesure : plan épargne retraite (PER), assurance vie, assurance emprunteur, prévoyance, mutuelle santé, placements financiers et accompagnement administratif personnalisé.

En partenariat avec des experts-comptables et acteurs du patrimoine, JAD Conseil s’engage à offrir un conseil transparent, humain et durable, au service de la performance et de la sérénité de ses clients.

© 2024 JAD Conseil

JAD Conseil accompagne ses clients en Île-de-France, notamment à Villemomble, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan et Gagny.

Le cabinet conseille les particuliers, dirigeants, professions libérales et travailleurs indépendants dans leurs projets de retraite, d’investissement, d’assurance et d’optimisation fiscale.

Grâce à une approche personnalisée et indépendante, JAD Conseil aide chaque client à structurer, protéger et faire fructifier son patrimoine sur le long terme.

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